Conocer a mi cliente, es un mandamiento básico, sus expectativas, sus necesidades, su situación familiar y por supuesto, su fiscalidad, optimizando la rentabilidad financiero -fiscal.
La fiscalidad supone un punto de inflexión en la rentabilidad de los inversores, por ello su Asesor puede abrir la puerta a vehículos de inversión más eficientes fiscalmente.
Certificado por un organismo aprobado por la CNMV.
Entidad financiera registrada y supervisada por la CNMV.
Trabajo en una Agencia de Valores Independiente, es decir, al no pertenecer a ningún grupo bancario, no estamos sometidos a políticas comerciales, garantizando así nuestro carácter independiente de forma total y absoluta a nuestros clientes.
La plena vocación por el cliente, el sentido de la responsabilidad por la confianza depositada por nuestros clientes, la formación y experiencia en los mercados financieros, así como en la planificación patrimonial, dan como resultado un servicio de Asesoramiento excepcional y de calidad.